2024年是AI手机元年，市场景气度逐步走高。
昔日光伏配件龙头连续跌停
5月29日，ST爱康再次一字跌停，跌停板封单达到491.68万手，约3.4亿元。自5月6日以来，该股累计遭遇18个一字跌停板，是这期间跌停次数最多的股票之一。
资料显示，ST爱康是国内首家光伏配件上市公司，在历经多次战略转型发展后，形成了聚焦先进高效制造以及新能源综合服务两大核心主业的业务发展格局。公司2023年年报显示，公司与全球前25名光伏组件生产商保持长期稳定战略合作，为超过15GW的组件厂商提供定制边框，连续多年占据全球市场份额的首位。
因连续三年净利润亏损，公司股票自2024年5月6日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“爱康科技”变更为“ST爱康”。被实施ST之后，ST爱康股价持续走低。
2024年5月21日，ST爱康收盘价为0.95元/股，首次低于1元，公司当天提示股票可能被终止上市的风险。截至5月29日收盘，该股已连续7个交易日收盘价低于1元。
值得一提的是，ST爱康曾于今年2月底披露增持计划，公司控股股东爱康实业及其关联方计划在6个月内增持不超过2亿元（含），且不低于1亿元（含），本次拟增持价格不超过3.5元/股。
5月27日晚间，ST爱康披露增持计划进展。公告显示，截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，受到节假日、2023年年度报告窗口期等因素的影响，导致能够增持公司股份的有效时间较为受限，相关增持主体尚未增持公司股份。
随着ST爱康股价持续走低，不少投资者留言踊跃。有投资者表示“明显的是忽悠，真正想增持不会等到现在”；“基本上凉了，这个股亏了2万多”；“到目前为止我应该是亏得最惨的一个了吧，亏了99.72%，出去也没意思了”。
Canalys发布AI手机最新报告
伴随着AI技术的飞速发展，从创意设计到金融科技，从智能医疗到智能终端，AI带来的效率革命，已助推各行各业形成新质生产力。在AI技术的助推下，手机行业也迎来市场繁荣度的抬升期。
5月29日，Canalys发布了一份名为《AI手机的现在和未来》的深度报告。报告指出，2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，到2028年，这一比例将激增至54%。
分析师认为，受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，财盛证券2023年至2028年，AI手机市场将以63%的年均复合增长率增长。Canalys预计这一转变将先出现在高端机型上，然后逐渐为中端智能手机所采用。
在AI技术的推动下，具备生成式AI能力的智能手机（下称AI手机）的变革潜力，预示着移动通信行业将进入一个新时代。Canalys预测，未来3—5年内，这些创新预计将重新定义消费者互动和运营效率，为行业的早期参与者提供竞争优势。
巨头厂商积极布局AI手机
2024年是AI手机元年。市场景气度逐步走高的同时，AI手机也为手机行业培育新动能、激发新活力制造了关键窗口。
OPPO创始人陈明永认为，AI手机将成为继功能机、智能手机之后的第三阶段。未来五年，AI对手机行业的影响，完全可以比肩当年智能手机替代功能机。
市场调研机构IDC预测，自2024年起，新一代AI手机将大幅增长，带动新一轮换机潮。IDC预计，2024年中国市场新一代AI手机出货量为3700万台，2027年将达到1.5亿台，且新一代AI手机所占市场份额超过50%。
目前，苹果、三星、华为、荣耀、vivo、OPPO、小米、魅族等企业纷纷布局AI手机，推动AI技术在手机行业快速发展和广泛应用。
A股市场上，已有部分上市公司参与到AI手机产业链当中。
福蓉科技供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel 8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客户的主力供应商。
中兴通讯于2024年4月发布多款努比亚AI手机新品，支持AI影像、AI智慧语音、AI智慧翻译等；年中，公司还会发布首款AI旗舰手机。
闻泰科技在互动平台透露，AI手机业务方面，公司已与海外客户对接AI Phone项目，正在正常推进中。
胜宏科技已布局研发AI手机领域使用的PCB产品，目前处于打样阶段。
长盈精密的产品可应用于AI手机、AI PC、XR等智能终端产品，公司是三星S24手机金属外观件的供应商。
机构密集关注概念股出炉
通过调研上市公司，机构可以更加了解其最新的产业布局情况。
据证券时报·数据宝统计，截至5月29日，今年以来合计有17只AI手机概念股迎来机构调研，其中调研次数靠前的股票是顺络电子、崇达技术、思泉新材、中科创达、传音控股等。
调研频次最高的是顺络电子，年内累计获35次调研。公司在最近的1次调研中表示，早已提前布局数据中心、服务器市场。公司一体成型功率电感推出后受到市场广泛欢迎，产品持续供不应求，未来将贡献更多的营收增长。
从未来增长潜力来看，根据5家以上机构一致预测，2024年、2025年净利润增速均有望超20%的概念股仅6只，分别为长盈精密、胜宏科技、闻泰科技、中科创达、顺络电子、水晶光电。
机构一致预测净利润增速均值最高的是长盈精密，达到365.44%。公司已初步形成消费电子精密结构件及模组和新能源零组件及连接器产品双支柱战略格局。西部证券研报认为，伴随着新增产能释放，叠加C/T等客户订单持续导入，长盈精密产能稼动率有望不断提升，规模效应下盈利能力有望实现逐季改善。
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
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